Services
Planification financière personnelle et/ou corporative - Analyse à la retraite - Analyse selon coût de vie (budget) - Gestion de portefeuille d’investissement - Efficacité fiscale des investissements - Analyse successorale - Analyse du portefeuille d’assurance vie/invalidité/maladies graves
Nous disposons de trois offres de services en plus de nos services complet d'analyse :
- Platine
- Or
- Argent
Lors de nos rencontres et à l’aide de mes différents programmes d’analyses, nous évaluerons vos besoins ensemble afin de bien délimiter les objectifs et vos attentes. Ceci nous permettra de constater si les recommandations sont toujours en direction vers l’atteinte de vos objectifs financiers à court, moyen ou long terme. Les ajustements se feront bien évidemment lors de nos discussions ou lorsque j’évaluerai le moment opportun afin de proposer une recommandation.
Évidemment, des rencontres additionnelles peuvent être ajoutées considérant des événements marquants de vie tels que:
- Naissance d’un enfant
- Mariage ou union
- Achat ou vente d’une entreprise
- Achat ou vente d’une résidence principale ou secondaire
- Décès, succession - Divorce, séparation, situation matrimoniale
Planification financière personnelle et/ou corporative
Dans un monde en constante évolution, nous prenons le temps d'étudier les demandent ainsi que vos besoins financiers qui se démarquent. Nous examinons ensuite les stratégies possibles pour chacun de nos clients, grâce à des ressources et outils performants. Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir nos services.
Analyse à la retraite - Analyse selon coût de vie (budget) - Gestion de portefeuille d’investissement
Notre équipe polyvalente met son expertise à votre service pour vous aider à atteindre vos objectifs. Chez MAT Services Financiers, nous combinons nos recherches et nos compétences pour redéfinir votre stratégie.
